Subscrição de novas ações do BES termina hoje

O prazo para a subscrição de novas ações do BES termina esta quarta-feira, numa operação que vai permitir ao banco aumentar o seu capital em mil milhões de euros, reforçando os rácios de capital até às metas exigidas pelos reguladores.

O Banco Espírito Santo (BES) anunciou no início do mês um aumento de capital de 1.010 milhões de euros, numa operação em que os acionistas principais (que detêm 50,63 por cento do capital social) vão exercer o seu direito de preferência, escreve a Lusa.

Este reforço de capital vai permitir ao banco ficar com um rácio de capital «core tier 1» (a medida mais eficaz de avaliar a solvabilidade de um banco) de 10,75 por cento, cumprindo tanto os 9,0 por cento exigidos pela Autoridade Bancária Europeia até junho (que inclui a avaliação a preços de mercado da exposição à dívida soberana), como os 10 por cento definidos pelo Banco de Portugal até ao final do ano, evitando assim recorrer à linha pública de recapitalização.

Já a semana passada, o administrador financeiro do banco, Amílcar Morais Pires, afirmou estar confiante no sucesso da operação: "Estamos convencidos de que o aumento de capital será totalmente subscrito», disse em entrevista à agência de informação financeira Bloomberg.

«Além dos principais acionistas do banco, temos indicações de que os investidores institucionais mais relevantes» planeiam comprar as ações, sublinhou.

O preço de subscrição das ações deste aumento de capital é de 0,395 euros, num desconto de 66,24 por cento face ao preço de mercado do dia em que a operação foi anunciada.

Independentemente do número de subscrição de ações, a operação está garantida já que o sindicato bancário (Espírito Santo Investment Bank, Nomura, UBS Investment Bank, Citigroup, Credit Suisse e J.P. Morgan) responsável pela colocação das ações em investidores internacionais fez um acordo com o banco em que subscreve os títulos que não forem colocados.

A sexta-feira é a data prevista para o apuramento dos resultados da oferta pública de subscrição deste aumento de capital do BES.